Invitations, onboarding, bilans retraite, facturation avec crédit d'impôt : epargn.app centralise le suivi de tes clients dirigeants pour que tu passes ton temps sur le conseil.
| Prénom ↕ | Type de conseil ↕ | Statut ↕ | Dernière activité ↕ | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Testou | Analyse fiscale | Invité | Aujourd'hui | Relancer | |
| Kmar | Étude rapide | Invité | — | Relancer | |
| John | Bilan retraite | En cours | Il y a 7 jours | Relancer |
Un seul espace pour suivre chaque dirigeant, du premier contact jusqu'à la mission facturée.
Import Excel ou invitation directe : ton portefeuille de clients dirigeants tient dans un seul tableau de bord.
Analyse fiscale et financière, étude rapide ou webinaire conseil — choisis l'entrée adaptée à chaque dirigeant.
Le module de facturation déclenche le crédit d'impôt de ton client dès que ta mission de conseil est actée.
Tes clients dirigeants récupèrent une partie de tes honoraires en crédit d'impôt — un argument de poids en rendez-vous.
Un tableau de bord unique pour voir où en est chaque dossier, sans jongler entre plusieurs fichiers.
Chaque dirigeant invité mais inactif remonte dans ta liste, avec une relance prête en un clic.
Invite plusieurs dirigeants à un webinaire conseil pour ouvrir le sujet retraite sans multiplier les rendez-vous individuels.
La mission facturée et le crédit d'impôt du client sont gérés dans le même flux, sans jonglage administratif.
Le suivi de portefeuille vit dans un tableur, les relances se font au fil de l’eau, et le crédit d’impôt se calcule à la main.
Un tableau de bord centralise dirigeants, statuts et relances, pendant que la facturation gère le crédit d’impôt pour toi.
Aucune carte bancaire nécessaire, ton portefeuille est prêt en deux minutes.