Tes dirigeants te font déjà confiance sur leurs comptes. Avec epargn.app, tu leur proposes un conseil retraite structuré, tu factures la mission, et ils récupèrent une partie en crédit d'impôt.
| Prénom ↕ | Nom ↕ | Statut ↕ | Onboardé ↕ | Dernière activité ↕ | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Testou | NAMOU | Invité | Non | Aujourd'hui | Relancer | |
| Kmar | BENHASSEN | Invité | Non | — | Relancer | |
| John | Doe | En cours | Oui | Il y a 7 jours | Onboarding Relancer |
Aucune reconversion nécessaire : epargn.app structure la mission de conseil à ta place.
Import Excel de ton portefeuille clients ou invitation manuelle — trois minutes pour peupler ton cabinet.
Analyse fiscale et financière ou étude rapide : chaque dirigeant voit concrètement ce que le conseil retraite lui apporte.
Le module de facturation intégré déclenche automatiquement le crédit d'impôt de ton client, pendant que tu factures ton conseil.
Tes dirigeants ne paient pas seulement un honoraire de plus : ils en récupèrent une partie en crédit d'impôt.
Pas de nouveaux clients à trouver : le conseil retraite s'adresse aux dirigeants dont tu tiens déjà la compta.
Tes honoraires de conseil et le crédit d'impôt de ton client passent par le même module de facturation.
Dirigeants invités, dossiers en cours, missions souscrites : ton "Ce que tu dois faire" reste à jour tout seul.
Invite tes dirigeants à un webinaire conseil pour amorcer le sujet retraite avant même le premier échange.
Le sujet retraite reste évoqué « en passant », sans mission cadrée ni honoraires dédiés.
Le dirigeant part chercher un conseil ailleurs — parfois chez un confrère.
Le dirigeant reçoit une analyse claire, une mission facturée, et un crédit d’impôt à la clé.
Tu restes son interlocuteur unique, et tu factures ce que tu fais déjà en partie gratuitement.
Aucune carte bancaire nécessaire, ton espace cabinet est prêt en deux minutes.